追繳保證金怎麼算?精通風險指標避免慘遭砍倉

追繳保證金怎麼算?精通風險指標避免慘遭砍倉

在期貨交易中,追繳保證金的計算方式經常困擾著投資者。「追繳保證金怎麼算?」這個問題的答案,可從期貨保證金制度的「維持保證金」和「風險指標」兩個關鍵概念來理解。維持保證金是指期貨商根據投資者的交易部位,而設定的一個最低保證金水準。當帳戶金額虧損到低於維持保證金的25%(亦即所謂風險指標低於25%),期貨商就會強制執行代沖銷程序,也就是所謂的「砍倉(斷頭)」。因此,投資者必須時刻關注自己的帳戶虧損情況,並預留足夠的資金以避免被砍倉。

可以參考 保證金太低恐面臨強制平倉!期貨保證金追繳是什麼?

如何計算追繳保證金?精確掌握避免被斷頭

追繳保證金的計算公式

追繳保證金(簡稱追繳)的計算公式為:

追繳保證金 = 原始保證金 – 帳戶淨值

其中,原始保證金是指投資人最初存入期貨商的保證金,而帳戶淨值則是指投資人目前帳戶餘額扣除買賣期貨部位的損益。

舉例來說,如果投資人原本存入10萬元作為原始保證金,並買入一口期貨合約,目前帳戶淨值為9萬元,則追繳保證金為:

追繳保證金 = 10萬元 – 9萬元 = 1萬元

掌握追繳保證金額度,避免慘遭砍倉

追繳保證金的金額度,對於投資人來說至關重要。如果投資人的帳戶淨值跌破維持保證金,期貨商就會要求投資人追繳保證金。若投資人無法在追繳保證金期限內補足差額,期貨商就會執行強制平倉,也就是俗稱的「砍倉」。被砍倉這件事在期貨交易中是常見但兇險的,投資人輕則損失慘重,重則血本無歸,因此投資人在進行期貨交易時,務必要精通追繳保證金的計算公式,並預留足夠的資金以避免被砍倉。

  • 追繳保證金的計算公式為「追繳保證金=原始保證金-帳戶淨值」
  • 投資人應定期計算帳戶淨值,若帳戶淨值跌破維持保證金,應立即追繳保證金
  • 追繳保證金的計算直接關乎投資人是否面臨砍倉的風險
  • 【期貨教學】期貨保證金是多少錢 ? 什麼是原始保證金 ? 跟維持保證金又有什麼不同 ? #WINSMART

    ## 認識追繳保證金計算公式,預測可能面臨情況

    為了避免期貨交易的風險,投資者必須瞭解追繳保證金的計算公式,並預測可能面臨的情況。

    追繳保證金的計算公式如下:

    追繳保證金 = 原始保證金 – 維持保證金

    追繳保證金會在次一營業日中午12點前執行,如果投資人在這個時間點前沒有補足保證金,期貨商就會強制執行代沖銷程序,也就是所謂的「砍倉」或「斷頭」。

    砍倉會讓投資人面臨巨額虧損,因此在進行期貨交易時,要把「追繳保證金」的機制考慮進去,並預留足夠的資金以避免被砍倉。

    ### 計算追繳保證金金額

    要計算追繳保證金的金額,首先要知道原始保證金和維持保證金是多少。

    原始保證金是指在交易期貨時第一次繳交的保證金,通常是合約價值的5%-20%。

    維持保證金是指在持倉期間,為了維持合約而必須繳交的保證金。維持保證金通常是合約價值的3%-10%。

    舉例來說,某甲在交易期貨時,原始保證金繳交了10萬元,維持保證金是5萬元。當期貨價格變動,虧損達到5萬元時,就必須追繳保證金。

    ### 可能面臨的情況

    如果投資人的帳戶虧損到低於維持保證金,就會面臨追繳保證金的情況。如果投資人在追繳保證金的期限內,無法補足差額至原始保證金,就會被期貨商強制砍倉。

    砍倉是指期貨商強制平倉,以避免投資人繼續虧損。砍倉的價格通常是當時的市價,如果市價低於投資人的成本價,就會產生虧損。

    砍倉的虧損可以是相當大的,因此在進行期貨交易時,投資人應預留足夠的資金以避免被砍倉。

    追繳保證金怎麼算?精通風險指標避免慘遭砍倉

    追繳保證金怎麼算?. Photos provided by unsplash

    ## 計量風險規避砍倉:追繳保證金計算細節

    在期貨交易中,追繳保證金是一項極為重要的風險控管機制,也是投資人絕對不可忽視的關鍵數字,掌握追繳保證金的計算細節,能夠讓投資人更精確預測可能面臨的情況,並採取適切的風險規避策略,以避免被強制平倉的厄運。

    追繳保證金計算公式如下:

    追繳保證金 = 原始保證金 – 帳戶淨值

    其中:

    原始保證金:是指投資人開立期貨交易帳戶時所繳納的保證金,又稱為開戶保證金。
    帳戶淨值:是指投資人帳戶中所有資產的總和,包括現貨部位、期貨部位、期權部位、以及現金餘額等。

    舉例來說,若投資人開戶時繳納10萬元原始保證金,並買進一張台指期貨契約,當前台指期貨價格為10,000點,追繳保證金計算如下:

    原始保證金:10萬元
    帳戶淨值:10,000點 × 200元(每點價值) = 200萬元

    追繳保證金 = 10萬元 – 200萬元 = -190萬元

    由於帳戶淨值為負值,因此投資人必須補足190萬元的追繳保證金。如果投資人在規定的時間內沒有補足追繳保證金,期貨商就會強制平倉投資人的期貨部位,並將虧損轉嫁到投資人身上。

    掌握追繳保證金的計算細節,投資人可以更好地控制風險,避免被強制平倉,並提高期貨交易的成功率。

    ## 計量風險規避砍倉:追繳保證金計算細節

    項目 計算方式 舉例
    原始保證金 投資人開立期貨交易帳戶時所繳納的保證金 10萬元
    帳戶淨值 投資人帳戶中所有資產的總和,包括現貨部位、期貨部位、期權部位、以及現金餘額等 10,000點 × 200元(每點價值) = 200萬元
    追繳保證金 原始保證金 – 帳戶淨值 10萬元 – 200萬元 = -190萬元

    說明:

    追繳保證金 = 原始保證金 – 帳戶淨值
    如果帳戶淨值為負值,投資人必須補足追繳保證金。
    如果投資人在規定的時間內沒有補足追繳保證金,期貨商就會強制平倉投資人的期貨部位,並將虧損轉嫁到投資人身上。

    ## 善用追繳保證金計算器,靈活因應市場風險

    為了幫助投資者更便利地掌握追繳保證金的計算,市面上有不少追繳保證金計算器,投資者可以善用這些工具,預估可能需要支付的追繳保證金。這些計算器通常需要投資者輸入合約價值、保證金維持率、帳戶權益和未實現損益等數據,之後會自動計算出追繳保證金。

    投資者也可以依照以下公式自行計算:

    追繳保證金=(原始保證金-帳戶權益)/ 保證金維持率

    使用追繳保證金計算器時,投資者要注意以下幾點:

    計算器通常只提供一個理論上的參考值,實際追繳的保證金金額可能與計算結果有出入。
    計算器通常只考慮當前市場價格,沒有考慮市場波動的因素,因此計算出的追繳保證金金額可能低於或高於實際值。
    投資者在使用計算器時,應輸入正確的數據,否則計算出的結果將不準確。

    儘管追繳保證金計算器有一定的侷限性,但它仍可以幫助投資者預估可能需要支付的追繳保證金,並採取相應的措施來避免被砍倉。

    投資者在進行期貨交易時,應該時刻關注自己的帳戶權益和未實現損益,並根據市場情況適時調整交易策略。如果帳戶權益下降到接近保證金維持率,投資者就應該考慮減倉或平倉,以避免被砍倉。

    投資者也可以使用止損單來控制風險。止損單是一種預先設定的指令,當合約價格達到某個特定價格時,該指令將自動執行平倉操作。這樣可以幫助投資者在虧損擴大到無法承受的程度之前,及時出場。

    ## 掌握追繳保證金計算精華:守護獲利防範風險

    掌握追繳保證金計算的精髓,是期貨投資者防範風險、守護獲利的關鍵武器。透過瞭解追繳保證金的計算方式,投資者可以預測可能面臨的情況,並採取相應的措施來避免被砍倉。

    首先,投資者必須瞭解追繳保證金的計算公式:追繳保證金 = 原始保證金(Margin money) – 虧損金額(Unrealized Loss)。原始保證金是指投資者在開立期貨合約時所繳納的保證金,而虧損金額是指投資者持有的期貨合約的目前虧損金額。

    釐清公式後,投資者可以根據不同的風險承受能力和投資策略,調整原始保證金額度。一般而言,風險承受能力較低的投資者,可以設定較高的原始保證金額度,以降低被追繳保證金的風險。而風險承受能力較高的投資者,則可以設定較低的原始保證金額度,以提高獲利空間。

    同時,投資者也可以透過追繳保證金計算工具,方便計算其帳戶的追繳保證金水平。追繳保證金計算工具可以幫助投資者快速、準確地計算出其帳戶的追繳保證金水平,並根據市場情況及時調整投資策略。

    掌握追繳保證金計算的精華,是期貨投資者防範風險、守護獲利的關鍵。透過瞭解追繳保證金的計算方式和善用追繳保證金計算工具,投資者可以及時預測可能面臨的情況,並採取相應的措施來避免被砍倉,保障投資收益。

    可以參考 追繳保證金怎麼算?

    追繳保證金怎麼算?結論

    最後,我們可以知道,追繳保證金並不是件複雜的事情,只要理解了計算公式和指標,就能夠靈活應用在期貨交易中。有效的風險控管可以幫助投資者避免被砍倉的命運。更重要的是,投資者要保持清醒的頭腦,不要被市場情緒所左右,並在交易中始終保持紀律。這樣才能在期貨市場上長久生存並獲利。而關於「追繳保證金怎麼算?」的問題,相信這篇文章已經給出了詳細的說明。投資者只要按照文章中的步驟操作,就能夠輕鬆算出追繳保證金的金額。

    追繳保證金怎麼算? 常見問題快速FAQ

    1.

    追繳保證金的計算方式是什麼?

    追繳保證金的計算方式如下:

    追繳保證金 = 原始保證金 – 維持保證金

    其中,原始保證金是指開立期貨部位時所繳納的保證金,維持保證金是指期貨商規定維持期貨部位所需的最低保證金。如果帳戶虧損到低於維持保證金,期貨商就會要求投資人補足差額至原始保證金。

    2.

    追繳保證金的執行時間是?

    追繳保證金會在次一營業日中午12點前執行。如果投資人在這個時間點前沒有補足保證金,期貨商就會強制執行代沖銷程序,也就是所謂的「砍倉」或「斷頭」。

    3.

    如何避免被追繳保證金?

    為了避免被追繳保證金,投資人可以採取以下措施:

    適當控制倉位規模:不要過度放大部位,以免虧損過大而被追繳保證金。

    設置停損點:在開立期貨部位時,應設定停損點,以便在虧損達到一定程度時及時出場。

    密切關注市場動態:隨時掌握市場最新動態,以便及時調整交易策略。

    預留足夠的資金:在進行期貨交易時,應預留足夠的資金以避免被追繳保證金。

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